➤ Plan de formación para clientes

1. Inicio
• Mejoras en Inicio y preferencias
• Orden de pestañas en inicio

2. Agenda de Actividades
• Sistema de selección de tareas pendientes en Agenda de Actividades
• Opciones de BPM en agenda de actividades
• Visualizar documento desde Agenda de actividades
• Acceso a Ciclo de vida de riesgos desde Agenda de actividades

3. Entidades
• Funcionalidad de Inactivar / Obsoleto una entidad
• Asociar entidad madre en el actualizar de entidades
• Pestaña de entidades hijas en ficha de entidad
• Pestaña de usuarios en entidades
• Actualización de pertenencia automática desde campo personalizado de tipo Recurso
• Opción de vistas en Entidades visible sólo para usuario administrador
• Actualización de campo usuario en entidades con DNI separado por @

4. Mapa de Procesos
• Copia controlada desde Mapa de Procesos
• Botón «ver en ISOTools» de fase de workflow dirige a Ficha de Procesos
• Pestaña de usuarios en ficha de procesos
• Log visible sólo para usuario administrador
• Opción de vistas en Mapa de procesos visible sólo para usuario administrador

Carga de documentos, divulgación, visualización, listados maestros, work flow para la gestión de documentos.

Temas de uso funcional

1. Vistas principales de la aplicación
2. Filtro de busqueda avanzada
2. Creación de una carpeta
3. Asignación de permisos de la carpeta
4. Creación de un documento interno con work flow
5. Creación de un documento interno sin work flow
6. Creación de un documento externo
7. Funciones de la ficha del documento

Temas de administración

1. Creación de carpetas
2. Lógica de jerarquía de permisos
3. Creación de plantillas
4. Tipos de carpetas
5. Campos globales
6. Configuración
7. Mail de distribución
8. Mail vigencia de documentos

General  – Nivel 1 Grupos de usuarios (perfil administrador vs usuario)

• Permisos mapa de procesos
• Permisos Gestión Documental
• Permisos Entidades

Temas de administración

1. Permisos por aplicación (Gestión de usuarios)
2. Permisos mapa de procesos
3. Permisos Gestión Documental (Workflow y Carpetas)
4. Permisos Entidades

Creación de encuestas aplicables en todas las organizaciones.
Ejemplo práctico: Cómo medir satisfacción de clientes a través de encuestas.

• Distribución de encuestas
• Ejecución de encuestas
• Relación con BPM
• Consulta y exporte de estadísticas

➡️ Creación y ajuste de encuestas

• Funcionalidades generales.
• Creación, registro y consulta.

🔁 Copias de Seguridad Ampliadas
Respalda no solo datos de personas, sino también todos los componentes asociados a automatizaciones: recursos, fases, riesgos, acciones y archivos vinculados. Asegura una recuperación completa ante cualquier imprevisto.

📄 Gestor Documental Reforzado
Mejora el control y la vigencia documental con nuevas funcionalidades como:
– Revisión automática de vigencia
– Código interno generado automáticamente
– Posición personalizada de marcas de agua
– Firma digital en fases del workflow
– Importador de documentos relacionados
– URLs de descarga controlada, entre otras.

📊 Encuestas con acceso inteligente
Integra encuestas al flujo de trabajo con:
– Shortcodes de resultados
– Descarga directa desde expedientes
– Previsualización de adjuntos desde la fase

Beneficio clave:
Estas mejoras te permiten proteger tu información crítica, optimizar la gestión documental y facilitar el acceso a datos relevantes en tiempo real.

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• Cómo gestionar los diversos riesgos a los cuáles están expuestas nuestras organizaciones
• Ciclo de vida
• Vinculación con otros procesos
• Creación de registros y diligenciamiento de la información
• Consulta de panel de gestión
• Consulta de las matrices desde el mapa de procesos

🛡️Funcionalidad del módulo a nivel de:

• Permisos
• Tipo de evaluación y su alcance
• Estructura

Gestión de flujos modelados (Vistas, Filtros, Exportación e Importación, Campos Personalizados, Versionamiento).
Inteligencia Artificial.
Public.

* Reporte, registros
* Filtros – consultas, exporte e importe
* Informes
* Relaciones con otras apps
———————————————–
* Vistas
* Campos personalizados
* Versionamiento

• Permisos en Formatos.
• Permisos en Encuestas.
• Permisos en Riesgos.
• Permisos en Procesos Automatizados.

Temas de administración:
1. Permisos en Requisitos Normativos – Administración (Editar del proceso – Entidades – Responsables de Fases)
2. Permisos en Formatos
3. Permisos en Riesgos (Sistema simple de permisos)
4. Permisos en Encuestas

• Creación de un indicador, consulta, análisis y creación de dashboard.

🧩 BPM Más Flexible y Adaptado a Tu Realidad
– Configura dependencias en campos personalizados.
– Crea matrices de responsables según condiciones, entidades y sedes.
– Visualiza subprocesos de forma personalizada.
– Añade nuevas plantillas a procesos sincronizados con Radar.
– Genera subprocesos de distinto tipo desde una fase.
– Elige fechas de referencia y considera automáticamente fechas límite.
– Filtra entidades relacionadas por jerarquía.
– Consulta y crea procesos directamente desde el portal Public.

🔐 Firma y Validación Digital Avanzada
– Sello digital con validación de usuario al completar fases.
– Paneles de firma digitalizada en fases, tareas y recursos relacionados. de BPM.
– Firma digital certificada (ViDSigner) integrada en BPM.

⚙️ Experiencia de Usuario Más Fluida
– Acciones simplificadas en el flujo.
– Selector de tipo de tarea cuando solo hay una opción.
– Realiza y visualiza comentarios desde acciones rápidas.

🔑 Gestión de Permisos por Sede y Entidades
– Asigna permisos por pertenencia en sede para listar expedientes.
– Aplica permisos automáticos a usuarios según entidades relacionadas.

🔎 Beneficio clave:
Estas mejoras convierten a ESGinnova BPM en una herramienta más potente, ágil y alineada con la realidad organizacional de cada cliente, ofreciendo control total, validaciones robustas y flujos completamente adaptables.

💡 ¡No te lo pierdas! Aprende a sacar el máximo provecho a esta nueva generación de funcionalidades BPM en ESG Innova.

Creación de proyectos / programas, gestión de tareas, consulta de avance del proyecto y conexión con Check List Radar y con Gestión Estratégica.

* Creación de portafolios, programas y proyectos
* Uso de filtros
* Exporte
* Uso de opción archivar
* Creación y cierre de tareas
— Aclaración relación con BPM, Radar, Indicadores, GD

* Creación de tipos de portafolios, programas y proyectos, tareas y actividades
* Creación de avisos

• Checklist Radar para control de la conformidad (Inspecciones en Terreno, Auditorias).
• Funcionalidad offline.
• Crear hallazgos que provienen de Checklist Radar, mostrar los resultados de análisis de datos en Bussines Intelligence.

1. Ejecución de una inspección / Auditoría (Desde radar y radar mobile con y sin internet).
2. Ejecutar un registro de hallazgos provenientes de esas ejecuciones.
3. Resultados de análisis de datos en Bussines Inteligence.

1. Creación de una plantilla desde radar. (Apartado de Administración)
2. Vincular una plantilla vigente al flujo de “Hallazgos – Checklist”.

• Permisos en Indicadores – Dashboard.
• Permisos en Programas.
• Permisos en Radar y Hallazgos.

1. Permisos en indicadores – dashboard (Unidades Organizativas y en el indicador)
2. Permisos en Gestión de Proyectos (Planes y Programas)
3. Permisos en Radar y Hallazgos

1. Gestión de Riesgos ☣️
• Versionamiento completo el Modelo de Gestión
• Acceso a fase de riesgos desde Ir al ISOTools
• Sistema de exportado de mediciones en segundo plano
• Selección de elemento relacionado en fase de la jerarquía superior en riesgos
• Vista de despliegues de Riesgos
• Filtro de Mediciones Ver En elaboración y Vigentes
• Ocultar nodos en base a bloqueo de rama
• Seleccionar múltiple tipo de inventario Entidad
• Visualización de nodos anidados en fases del ciclo de vida
• Creación de Medición de manera automática en jerarquía
• Selección de acciones crear, copiar o seleccionar elemento de BPM en riesgos
• Fórmula de cálculo asociada a una encuesta
• Campos de tipo opciones de entidades como parte de fórmula de cálculo del inventario tipo entidad

2. Indicadores – Dashboard 💻
• Opción de artefacto: Días entre fechas en acciones
• Descarga de Adjuntos en Comentarios de Gestión de indicadores
• Objetos de dashboard no periódicos

• Gestión de Reportes y Business Intelligence.
• ESG Suite.
• Integraciones.

Gestión de Contratistas y su interacción con el Cliente

Gestión de terceros 🧑‍🏭
* Creación de terceros y trabajadores
* Consulta de información – requisitos

Ejemplificar relacionamiento con BPM
* Control de accesos

ESG Portal 🪴
* Creación de trabajadores y su información
* Cargue de requisitos
* Interacción con BPM
* Control de accesos

— Creación de categorías y tipos de contratistas
— Creación y asignación de requisitos
— Creación de avisos

🛡️ Gestión de Riesgos Más Precisa y Automatizada
– Versiona por completo el modelo de gestión de riesgos.
– Accede rápidamente a la fase de riesgos desde ISOTools.
– Exporta mediciones en segundo plano sin interrumpir el flujo de trabajo.
– Relaciona fases con elementos de jerarquías superiores.
– Visualiza nodos anidados y despliegues completos del ciclo de vida.
– Oculta nodos según el bloqueo de ramas.
– Selecciona múltiples tipos de inventario por entidad.
– Crea mediciones automáticamente según la jerarquía.
– Copia, crea o selecciona elementos de BPM en ciclos de vida de riesgos.
– Usa encuestas como base para fórmulas de cálculo.
– Incorpora campos de tipo opción de entidades y /o mapa de procesos en fórmulas aplicadas a inventarios.

📊 Indicadores con Más Control y Contexto
– Calcula “días entre fechas” como nuevo artefacto de acción.
– Descarga los adjuntos incluidos en los comentarios de gestión.

📈 Dashboards más dinámicos y segmentados
– Agrega objetos no periódicos al dashboard.
– Aplica filtros por entidad en los datos mostrados.

🔎 Beneficio clave:
Estas funcionalidades convierten a ESGinnova en una plataforma aún más poderosa para la evaluación, control y toma de decisiones estratégicas, con procesos más automatizados y datos más precisos y confiables.

💡 ¡Acompáñanos y domina las mejoras clave para una gestión de riesgos e indicadores más inteligente!

Proyectos
1. Gestión de Proyectos
• Apartado Mis tareas
• Campo tipo opciones en proyectos y tareas
• Previsualizar documentos e imágenes cargados como evidencia
• Vista de tareas en formato tabla configurada
• Poder eliminar una evidencia del campo de actividad
• Estado predeterminado en Actividad
• Nuevo estado de cerrar sin completar
• Lógica de eliminación de tareas al inactivar un usuario
• Filtros de Tareas en Proyecto (check Mostrar filtros tareas)
• Opción de despliegue de subtareas
• Exportar listado de tareas con tarea madre
• Días de margen en tareas: Bloqueo anterior y posterior para cierre de tareas
• Cálculo de fecha inicio y/o fin jerárquico
• Cambio cálculo % de proyectos
• Filtro de tareas por defecto al mes en tipo de proyecto
• Mostrar tipo de proyecto en Sidebar
• Poder cerrar una tarea de proyectos con un BPM
• Relación de proyectos con entidades
• Relación de tareas con entidades
• Replanificar: Historial de cambios en fechas de proyectos y tareas
• Replanificar proyecto: Suma de días de conjunto de tareas seleccionado
• Separación de comportamiento de visualización de tareas en base al tipo de proyectos
• Campo Entidad Plantilla/Checklist al importar tareas de tipo checklist
• Tiempo consumido en Tareas de tipo Checklist
• Estados de proyectos
• Ciclo de vida con BPM de Proyectos

Portal de Terceros
2. Gestión de Contratistas
• Bloqueo de entrega de requisito fecha vencimiento una vez aprobado
• Abrir un expediente desde portal de terceros
• Editar una fase de BPM desde Portal
• Crear una Tarea/Acción de BPM desde Portal
• Terceros como Responsable de Acción en BPM
• Identificación y consulta de Acciones Pendientes en ESGportal
• Editar Acciones desde el Portal de Terceros
• Comentar una Tarea/Acción de BPM desde Portal
• Ejecutar Reports relacionados a expedientes desde el Portal de Terceros
• Selección de Terceros y Trabajadores en Expedientes desde el Portal de Terceros
• Envío de correos al contratista
• Aviso legal en Portal
• Previsualizar requisito entregado
• Selección de Personas del centro desde el portal de terceros
• Shortcodes en avisos preconfigurados en Terceros con información ampliada de entrega y observaciones
• Tipos de requisitos
• Usuarios de contratista con acceso a varios contratos
• Reestructuración de conceptos y términos Terceros
• Dependencia de opciones de campo en función de si el usuario es interno o de terceros
• Campo avisar a con opción de terceros
• Filtro de Entidad de dependencia al usuario contratista
• Permisos y Relación de Entidades Contratistas (Solo si se publica antes de la sesión)
• Requisitos asociados a la Empresa (Solo si se publica antes de la sesión)
• Gestión de equipamiento (Solo si se publica antes de la sesión)
• Poder importar trabajadores desde Portal (Solo si se publica antes de la sesión)